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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🧡💘🥥，军工订单逐步放量🍄🥾🥦，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥝🥑👜；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👙🩰。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💟、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛👅💔🥿、20.7%💘💝🥦💌，必需消费稳健增长💖🩰，农副食品加工业利润增长38.2%💞🥝🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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具体而言🍎，比依股份在2024年年报中披露🥕🩰🥕，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🍑🍆💝😻，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥑，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🍇、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🥔。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、总结来看，政策的“有限发力”与(yu)科技(ji)和新消费等(deng)新增长点的“局部拉动(dong)”，都使得(de)信用周期不致再(zai)度收缩但也难(nan)以转化为全局性(xing)的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛(sheng)”与有限(xian)回报的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难有趋势性机会而区间震(zhen)荡(dang)的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制整体(ti)债务水平，但支持高成(cheng)长性的新兴产业(ye)发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因(yin)此虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的(de)TMT板(ban)块，如消费电(dian)子(zi)、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易摩擦背(bei)景(jing)下，国产替代(dai)兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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