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在关税的不确定影响下🍎，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👜🥦🥭，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🧄💘，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥔🥥🍑，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💔🍒，且继续维持年内两次降息预期🥒🥕，整体降息预期变化不大💌🩰🍋。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也(ye)需警惕银(yin)行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模(mo)块(kuai)/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属。