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从目前基(ji)本(ben)面的趋势来(lai)看(kan)，基本维(wei)持较为稳(wen)定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态(tai)。5月总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为(wei)正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响(xiang)偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产(chan)压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定(ding)需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势(shi)，可(ke)能反应(ying)了(le)这种预期。

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从(cong)历史来(lai)看，历年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体来(lai)看(kan)，风格方面，巨潮大盘(pan)占优概率高，其(qi)优于小盘(pan)风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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1、集团是一家芯片设计公司，专注于(yu)BLDC电机驱(qu)动控制芯片的(de)设计与(yu)研发，并在BLDC电机主(zhu)控及驱动芯(xin)片行业(ye)建立强大的(de)市(shi)场地位。BLDC电机是一种采用电子(zi)换(huan)向(xiang)方式驱动的无(wu)刷电机，其通过电(dian)子换向实现磁场的变化，驱动电机转子旋转(zhuan)。根据弗若斯特(te)沙利文的资料，与传统电机相(xiang)比，BLDC电机具有效率高、功耗低、控制精度高、噪音低等优(you)点，在各类应用领域得到广泛使用(yong)。集团的产(chan)品旨在(zai)帮助最大发挥BLDC电机的性能优势，实现高(gao)效率、低噪音、高精度的运行表现。根据弗若斯特沙利文的资料，集团的产品组合涵盖典型电机驱动控制系统的全部核心器件，包括（i）电机主控芯片，如MCU和ASIC；（ii）电机驱动芯片，如(ru)HVIC；（iii）智能(neng)功(gong)率(lv)模(mo)块(kuai)IPM；及(ji)（iv）功率器件，如MOSFET。

2、由于每年例如业绩预告、两会🍇🩰、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应💓😠，每个月的行业有一定的季节性👄🍎🥾，也可以作为行业选择的参考。每年7月💛🥑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🍄、基础化工🥾🩳🍓🍆、美容护理、社会服务💌、有色👘、钢铁等。