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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👿🍆。一方面🍑👞😡，中东局势超市场预期平息🧅👄💕，大幅缓解市场地缘政治担忧👙👅，原油价格显著回落🥕，带动通胀预期下降🥿，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥕💓👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🧅，故近期美元资产回流🍋🍆，美股强于欧股🍄👞😻、黄金走弱🍒、美债收益率回落🍇😡，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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另外供应端周(zhou)五(wu)夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月(yue)会议上考虑延长(zhang)其(qi)大规模增产，因领导者沙特正带(dai)头努力夺回市场(chang)份额。该消息出现后油(you)价(jia)有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越(yue)适应欧(ou)佩克+提速增(zeng)产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中(zhong)每天大幅(fu)增(zeng)产41.1万桶。几位代(dai)表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量。消息人士称(cheng)，八个成员国(guo)在7月6日开会时，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也(ye)发生(sheng)了值(zhi)得注意的转变，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次(ci)加速增产(chan)。一位熟悉(xi)俄罗斯立场(chang)的人士本周早些时候表示，如果(guo)欧佩克+认为有必要，莫斯科现(xian)在更愿意接(jie)受新的增产(chan)措施。周五，俄罗斯(si)副总理诺瓦(wa)克(ke)在被问及进一(yi)步增产的(de)可能性时说(shuo)：“我们将在会议期间研究(jiu)这个问题。”目前来(lai)看欧佩(pei)克(ke)+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4、5月欧佩克+实际产量(liang)增加低于其(qi)提速目标(biao)，但沙特5月产量增(zeng)加(jia)明显，或会带动(dong)其他成员国增(zeng)产(chan)提速。接下来一段时间市场将(jiang)继续评估消费旺季(ji)与(yu)欧佩克+提速(su)增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应(ying)端增产带来的压力，但随着时间推(tui)移欧(ou)佩克+增产量的不断累积(ji)预计对油价的压制将(jiang)会更加明显。

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