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主要观点(dian)：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏(pian)正面(mian)，4 月份随着美国对等关(guan)税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美(mei)联储主席鲍威尔降(jiang)息措辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期(qi)呈现(xian)韧性，但也需要动(dong)态(tai)关(guan)注后续出口回落的风险。供需基(ji)本面(mian)来看，铜矿上半(ban)年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存(cun)，且(qie)特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半(ban)年总体呈现高(gao)景气度(du)，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视(shi)。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波(bo)动(dong)区间在(zai) 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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3👿💟🥭🥦🥒、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显🥻👜💋🥻👿，一季度累库🍊👘，二季度去库🥥💕🧡💗。下半年供给压力有所增加😡🍄🥥，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下🍌🍇，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态🧡。

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2、成(cheng)份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)(ji)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海(hai)防(fang)跌踰(yú)2%居前。