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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉。从基本面的角度来看🤍👿😈，财政指数的发力和消费的韧性🥾🍇👞🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技💋🥥🥭、消费👞😻👅🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😈。上半年🥔🥝🥒💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👞，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💝🍏，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🥭👘🧄。

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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)的(de)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)(xiang)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的(de)預(yu)期(qi)從(cóng)(cong)而穩定(ding)經濟預期值(zhi)得關註。

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1、强(qiang)势股往往具备较强的示范(fan)效应，当市场(chang)情绪处于乐观状态时，强势股的(de)持续上(shang)行能为整(zheng)个板块带来(lai)机会。我们可以通过计算指数(shu)成分股的近期正收益的个数来判(pan)断市场(chang)情绪。当市场中正(zheng)收益的股票(piao)逐步(bu)增多时，往往(wang)处于行(xing)情的底(di)部。同理，当大部分股票都(dou)处于正收益状态，情绪可能已经过热(re)，未来有(you)下跌风险。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索(suo)的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的(de)大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shi)低(di)位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)(shi)度輪(lún)(lun)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。