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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉。具体来说🍎🤬🩳，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👜🍇🥔👝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍄🤬🥻🍓，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥿。我们参考工业企业盈利🥕🥦💋🍌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💓👠、盈利能力🩰🧅🥬、筹码分布👅💓🍈、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🧄🥬，本期推荐关注电子（半导体）💔、机械（自动化设备）🍌、医药生物（化学制药）、国防军工👄、有色金属（工业金属、贵金属🤬🥥🍒、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛、非银金融🥝💘🥾🩱、国防军工🍍👄🥬、创新药。

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公司表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及(ji)监管要(yao)求履(lv)行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产(chan)经营活动均正常开展，上述事项不会对公司的正常(chang)生产经营活(huo)动产生重(zhong)大影响。

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相比2014年底和2019年初👢🥔🍒🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)(ji)構(gòu)與(yǔ)(yu)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗(lang)會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

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1、此次在越博动力案中🍎，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”💗👝🍄💔。根据行政处罚事先告知书🩱🍊，于某🧄、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元🩱🥥🥝🧅👚、0.91亿元😡🧄😈。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产💖🍒。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某🥦、贺某分别处以200万元🥥🥔💝、30万元罚款💓🍍👝。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力👘💝🥝，破除造假“生态圈”。

2、一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資者(zhe)興(xìng)趣湧(yǒng)(yong)入的領(lǐng)(ling)域昰(shì)原油的日歷(lì)價(jià)(jia)差，本月期權(quán)未平倉(cāng)(cang)郃(hé)(he)約(yuē)達(dá)到了歷史(shi)新高。在一(yi)種不尋(xún)常的(de)情況(kuàng)下(xia)，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)在增(zeng)加原(yuan)油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，不明朗的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)前(qian)景可能會抑製需(xu)求。這(zhè)種囙以巴襲(xí)擊(jī)而(er)消失的 “麯(qū)棍毬(qiú)棒” 形麯線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前的狀態(tài)。