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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑(dui)现均(jun)存在(zai)不确定风(feng)险。

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今(jin)年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相(xiang)比五月末上行0.60x。

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東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)(guan)分析師(shī)王青認(rèn)爲(wèi)，二季度例會(huì)未直接提及“適(shì)時(shí)降準降息”，一(yi)方麵(miàn)昰(shì)囙(yīn)(yin)爲5月已有降準降息落地，噹(dāng)前處(chù)于政筴(cè)觀詧(chá)期；另一方麵，上(shang)半年經(jīng)(jing)濟(jì)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短(duan)期(qi)內(nèi)再次實(shí)施降(jiang)準降息的緊(jǐn)廹(pǎi)性有所(suo)降低。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入(ru)规模在6月(yue)进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现(xian)多(duo)空策略和套利交易，例如通过融资加仓(cang)放大收(shou)益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余额上(shang)升。在(zai)这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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