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当前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率(lv)新低(di)本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上(shang)是正(zheng)向因素催化下(xia)波动率回归交易的结果。向后看，年(nian)内指数有较大可(ke)能性突破去(qu)年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率(lv)的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判(pan)断(duan)风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。
与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道🎒🧡，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝🥦。
1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金(jin)通知，福建省国(guo)资委已出具《关于组建福(fu)建(jian)省工业控股集团有限公(gong)司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团(tuan)有限公司（以下(xia)简称(cheng)“省工控(kong)集团”）。
2、我(wo)们在中期策略报(bao)告中(zhong)描述了(le)本轮市场进入牛市(shi)阶段(duan)II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济(ji)结构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利(li)差(cha)收敛(lian)下行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向
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