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声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同业进行对比👝，试图证明其在当前半导体环境下提高备货策略的正确性。

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份），半年報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)(lian)，上週漲(zhǎng)幅(fu)較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)(wei)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良(liang)好(hao)兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業(ye)績披露期建(jian)議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)(que)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算(suan)力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月(yue)超(chao)額(é)(e)收(shou)益的(de)主(zhu)要來(lái)源(yuan)之一。

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固收+策略：如果投资者在追求稳定的同时还想争取更高的收益，也可以结合自身风险偏好构建一个固收+的投资组合，比如80%的十年国债ETF（511260）作为资产底仓，搭配20%权益类ETF产品，定期进行平衡。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🥿🍑🍈🍒🥦，同时拟募集配套资金🍈💝🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🤬。本次交易尚处于筹划阶段💕🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍌。

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1、公告称🥑👜，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局🥿👗🍉💓。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响👚，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口👚，下半年利润环比增幅达80.9%🥥，较上半年近翻倍增长。

2、财政政策空间较为充足🍓，节奏稳步推进👗🎒，供给扰动仍在💘。上半年财政政策呈现：发力前置😠，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征💕🌽😈💓。下半年，前置发力特征预计延续👡💗🧡，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👄🍎，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强🍅👛💗。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码😈👞🥔💘。供给层面，下半年规模仍较高，Q3👡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿🧡💟，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🩱🍎🍓🌽。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🍌🥾💝，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存💯🥕👠🍈。