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进入牛市阶段II🍓💝🥿🥥，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🍍，个人投资者加速入场；与此同时🍉🍌🧄，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🧡。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点💛🧄，大部分券商认为，随着关键点位突破🤍🌽，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿🍋，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱🧡🍎👿、向上力度强，股指仍有上升空间💘。

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全(quan)毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再(zai)度(du)打開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)(he)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期(qi)資金的持續入(ru)市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週A股成交放量咊賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)(nuan)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shu)上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明(ming)顯減(jiǎn)弱，國內政筴(ce)“穩增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对(dui)于权重(zhong)指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅(jin)会对市场走势产生显著影(ying)响，也(ye)会对市(shi)场风格的演变起(qi)到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方(fang)向

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1、6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力(li)；2）资本(ben)市场方面，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生产力(li)，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、2025年1—6月，公司营业(ye)收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。