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付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡(dang)上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半(ban)年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财政货币双宽松是大概率(lv)走(zou)向，美元长周期走弱(ruo)，对资产价格尤其是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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近日🥝💗，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所🍑🍏，4份是处罚会计师事务所🧡💖🍌，涉及3家会计所，合计罚没律所🥦、会计所和个人2862万元。

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6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体(ti)宽松。5月央行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度(du)公告，将(jiang)于(yu)6月16日以固(gu)定(ding)数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买(mai)断式逆回(hui)购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投(tou)放(fang)1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超额续作。央行(xing)继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中(zhong)短期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率低位(wei)波动，临(lin)近(jin)月末有所收(shou)敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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不过🥬🥑🥦，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥥🩱，结构性改善还不是牛市级别🥑💌。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍓😻💝，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💛💖🧡。

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1、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🩰💌👞💛，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

2、2025年6月(yue)30日，早(zao)盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)(guo)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤(mei)、純(chún)堿(jiǎn)(jian)、焦炭、螺(luo)紋(wén)漲超1%；跌幅(fu)方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃(ran)料油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。