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資金(jin)麵(miàn)(mian)上(shang)，基礎(chǔ)化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)週五(wu)穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)(jing)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流入額(é)在30箇(gè)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)中(zhong)高(gao)居第(di)4。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非(fei)银金融、国防(fang)军工、创新药。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州(zhou)银行曾计划在(zai)月底(di)召开年度股东大(da)会(hui)，审议包(bao)括拟(ni)发行不(bu)超过10亿股新(xin)H股，募资不低于18.5亿港(gang)元的定增计划。而(er)上述一纸公告(gao)，意味着泸州银行的定增方案临(lin)门一脚时突然被(bei)按(an)下暂停键。

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伊朗(lang)內(nèi)政部(bu)長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日在悼唸(niàn)(nian)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)(guo)咊(hé)以色列的所作所(suo)爲(wèi)證明其未能履行(xing)任(ren)何(he)承諾(nuò)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)(di)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾的行爲。

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1、付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代(dai)表的新(xin)经济产业趋势驱动为(wei)主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速(su)收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估值分(fen)位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难(nan)言泡沫化。

2、业内公司积极备货，反映了(le)国内整个半导体行业的蓬勃发展和欣欣向荣(rong)，而这正(zheng)是风云(yun)君在文章中(zhong)表述过(guo)的（如下截图所示），至纯科技显(xian)然选择了视而不见。