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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👠💌，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👞🩰，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥭🥬🩲，拟收购福可喜玛53%股权👢🍈。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🍈🥬💓🥥🍏，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制💖，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期💟🍓，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段💟；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度👝🍍。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🩰🧡，需持续关注主产区的控产动向。

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1、针对传闻已久的 Vision Air🍆🎒👗，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比🤍🥬，重量将减轻 40%，材料改为塑料和镁合金，而不是当前的玻璃和钛合金🥾。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置。

2、综合以上🍑，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲👿🤍💓🥝、医药生物（化学制药）🥝👝💌、国防军工🍎🥭💞🤬、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗、计算机等🥾🍆👠👛。