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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌🩳，成长价值或相对均衡😡💌。具体来说🍅🥻🥾🥾🥥，第一🥾🍒🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥬🤍，外部流动性方面🥬👢💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🥔💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋🧡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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紫光国微：2025年6月27日，公(gong)司(si)通(tong)过(guo)股份回购(gou)专用证券账户(hu)以集中(zhong)竞(jing)价交易方式(shi)实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公司目前总(zong)股本的0.09%，最高成交(jiao)价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成交(jiao)金额为49，617，333.40元（不含(han)交易(yi)费用）。

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金宇澄选择在他的画室里接受我们的采访🍊💛，这里放着他这些年的几幅大尺寸作品。《繁花》出版之后，大家发现老金渐渐成了文学活动的“失踪者”🧅🍇，反而出现在不少绘画活动的场合👢🍉💌👞。“我忙着画画嘛”😠💘🥔🤍，他说道。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收益。中证500股票(piao)池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收(shou)益0.09%。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳(ru)价(jia)格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上(shang)移；家电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家(jia)电需求持续回暖；家具零(ling)售(shou)在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要(yao)受益于(yu)国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁(fan)调整、外需放缓之下或有承压(ya)，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文(wen)娱用(yong)品零售同比增幅(fu)显著扩大至(zhi)30%以上，预计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目🥻🩳👢🍏，预计项目总投资约为139，922万元🥻👢😡。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比例增资50🍅🌽🥬😠🩱，000万元，专项用于投资项目建设🍓💓💘。