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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥬🩲。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥭💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍇👞🍊，融资资金净流入规模扩大👢👘😻。资金需求端🍍🥬🧅🧅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👞🍉，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡🥿🍋。

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具體(tǐ)(ti)來(lái)看，提請(qǐng)召集(ji)人提請董事會(huì)召集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)(chu)具體提案。但(dan)本次提請(qing)召集(ji)人未以其名義(yi)提齣具體提案(an)，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及(ji)《公司章程》的相關(guān)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)(xiao)提案，依灋不應(ying)提交股東大會讅(shěn)議(yì)(yi)。此外，提請召集人的《提請圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。

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结合细分领域中观指标来看🥔，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍈😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍉🥿🧄，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👢💟🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🧡💗👚，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥾😻🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大💌🤬👜🥻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝🥥，二季度盈利或超预期🍉🥝。

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Counterpoint Research的报告显示👿，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上💛，联发科份额为36％排第一💗，高通28％，苹果17％🥿😻🍒👘，紫光展锐以10％位列第四👡🩲🍒🥒🥔。

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1、具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨(ju)头盈利超预期，叠加政策对自主创新的(de)扶持，港股通互联网等领域具备估值修复潜力。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍉👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👠🧄😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊💛🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒😻👞🍆💌。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🤬😈😻🍇，资产荒趋势依然存在👙👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩱🧅💟。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍎🍋。