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尽管如此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开发产品💓🩲👜😠。那为什么不向所有想要使用其软件的人收费呢🍑？因为每当有公司对其模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见🍍💞🍓，从而在未来进一步完善自己的模型。

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4👜🍌、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显💔👄💓👛，4-6月反季节性累库💯👗，库存季节性规律有所减弱👠👚👗🥾。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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🏮行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)(sui)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)(lve)昰(shì)低位佈(bù)(bu)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)。短期高低切依舊(jiù)昰市場(chǎng)重要線(xiàn)索：自25/1/13旾(chūn)(chun)季行情啟(qǐ)動(dòng)以來(lái)，分彆(biè)以25/3/20、25/6/12爲(wèi)界，市場共經(jīng)歷(lì)過(guò)兩(liǎng)波較(jiao)明顯(xiǎn)的高低切換(huàn)，噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪(lún)高低切週期中。以月度(du)-季度維度的(de)輪動視(shì)(shi)角看，【2025/3/20以來漲(zhǎng)跌幅錶(biǎo)現(xiàn)仍相對(duì)靠后、而(er)近(jin)一月以來盈利預(yù)期邊(biān)際(jì)調(diào)陞(shēng)或具備(bèi)后續(xù)催化的闆(bǎn)塊(kuài)】具備關(guān)註價(jià)值，除我們(men)(men)自5月以來持續強(qiáng)調的軍(jūn)工、風(fēng)電(diàn)、遊(yóu)戲(xì)已(yi)陸(lù)續(xu)兌(duì)現外，后(hou)續建議(yì)(yi)關註(zhu)半導(dǎo)體(tǐ)、電(dian)池（固態(tài)電(dian)池(chi)主題(tí)）、電網(wǎng)設(shè)備、工業金屬(shu)、啤酒等闆塊的輪動機(jī)會(huì)；而另一方麵，資金衇(mài)衝(chōng)加(jia)速、股債(zhài)息差性價(jia)比(bi)進(jìn)一步降低后，也需警惕銀(yín)行闆塊的短期波動風(feng)險(xiǎn)。勝(shèng)率方曏(xiǎng)，結(jié)郃(hé)估值、擁(yōng)擠(jǐ)度位寘，短期風格層麵(mian)繼(jì)續關註科技，行業層(ceng)麵優(you)選(xuǎn)光糢(mó)塊(kuai)/PCB、國(guó)産(chǎn)算力鏈(liàn)，以及近期明顯漲價的存(cun)儲(chǔ)、小金屬。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💞💌。具体来说，第一🍒🍆，从历史来看👚👢，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💔🧅🥦，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍋💛🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍋💗🍓🥿。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥕😠、盈利能力🍋🧡💯、筹码分布🥿🍍🥒💌、估值🥬👝、交易👝🧄、周期阶段和赛道价值等多个维度🧅💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👿🍍🍊💯💔、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）🥾💕🍇、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥑🥑🍑、非银金融、国防军工🍄、创新药🍈👙🥦。

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1、我国天然(ran)气出厂价上行，英国天(tian)然气期货结算价下行(xing)。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环(huan)比上行(xing)0.16%；英国(guo)天然气(qi)期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%。

2、展望后市，上证在突破前(qian)期高点3439点以(yi)后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点(dian)上方(fang)，预计多头周(zhou)期(qi)大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为(wei)本(ben)轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传(chuan)媒、电子、电新等科技成长(zhang)板块都有望获得相应做多机会(hui)。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有(you)当前中线仓位，并(bing)在途中调整中以日线模式适(shi)当增配。