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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👚👙👝，重点推荐关注谷子经济👘🍋、医美🍋、量贩零食😡💔、智能家居家电等领域👝。综合以上👜，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲💞👞👛、新消费崛起💌🧄💋🧄、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🍓、国防军工、商贸零售😠💞、美容护理🥔💯🍓、化学制药等”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠💓🥑，成长价值或相对均衡🍈🤍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡👙。第二，外部流动性方面🍇🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🥔👡🥝👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥔，加力实施增量政策”💓🥥，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥭。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🥝💓，市场风险偏好整体回暖👿💟。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👠🧄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍎🍆👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🥥。结合中观景气、盈利能力🤬🍇💔👛、筹码分布、估值🩲、交易🩳👞🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞、国产算力💌🥑、非银金融🤍👙、国防军工、创新药🧄💕💔。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🍒👘🧄🌽、IPM模块制造项目👚👅、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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高盛的分析師(shī)（包括尤(you)利婭(yà)・熱(rè)斯特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)(da)恩・斯特魯(lǔ)(lu)伊文）在一份報(bào)告中寫(xiě)道：“地(di)緣(yuán)政治風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢價(jià)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)(ying)齣(chū)，交易(yi)員(yuán)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應(ying)較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始可能會(huì)齣現(xiàn)大槼(guī)糢(mó)庫(kù)(ku)存纍(léi)積(jī)。”

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1、6月末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对(dui)等关税”谈判期即将结束(shu)，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性(xing)支撑托底市场，预计市(shi)场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风(feng)险(xian)。

2、为提高投资者对已上市品种交割标的和相关产业链的感性认识👿🥔🍓👡，广期所在展馆内陈列了工业硅💞🍎🍇、碳酸锂👙💌🤬、多晶硅等实物样品。为充分展现广期所服务绿色转型发展的经验和成果，广期所围绕“打造多层次市场服务体系”“提高市场运行效率”等内容，设置了系列主题展板，让市民近距离感受期货市场服务实体经济的脉搏。