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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外(wai)大模型(xing)的持(chi)续迭(die)代、算力(li)基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对(dui)消费电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链(lian)），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化(hua)智能(neng)化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、纵览年内月度新发基金情况，单一月份新发基金规模均在600亿元以上💋👅。具体来看，今年1月份和2月份新发基金规模分别为863.09亿元和665.44亿元🍍；3月份新发基金规模迎来小高峰，首次突破千亿元，达1040.78亿元💕；4月份和5月份新发基金规模则有所回落🩳，分别为933.55亿元和657.59亿元。6月份🥒🩰🥥，新发基金规模再度突破千亿元。

2、库存端，预计下(xia)半年(nian)库存先(xian)降后增，下半年供强(qiang)需弱，供(gong)需平衡(heng)边际宽(kuan)松，预计港口库存重回累库趋势。钢厂库存维持低库存(cun)管理，波动区间(jian)不大(da)。