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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前(qian)期市場中樞(shū)(shu)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果👅。在这种背景下🥥🍒🧅，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥥🍄，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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陈健玮：上半(ban)年，港股(gu)市场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济(ji)温和复(fu)苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药(yao)加速出(chu)海、智能驾(jia)驶普(pu)及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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1、周五（6月27日），国防军工板(ban)块继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业(ye)涨幅、主力净流入(ru)额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅收涨(zhang)0.47%。

2、4、策略：下半年PVC有新增装置的(de)投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延(yan)后(hou)的影响(xiang)，下半年预计仍有不错(cuo)的表现，但(dan)也需要警(jing)惕中美贸易战的反(fan)复。整体来(lai)看，PVC将延续缓(huan)慢去库的趋势(shi)，基本面驱(qu)动不(bu)明显，但从估值上来看，基差和月差(cha)结构的已经逐渐缩小，套(tao)利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。