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背后原因来看🥻👠，7月是中报业绩预告披露高峰期🍄🍒，市场对业绩关注度短期明显提升🌽👢💗🥦🍋，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期💓🥻👛，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升👘👅🍇🥒，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平👅💌🍑，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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市场分析人士仍对后续政策保持期待🌽💕😡，下一步金融政策仍然有较大的实施空间💝💯🍉🍌🧄。从货币政策看😠🍉，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准🍄🍍👡。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出🧄，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示💟🩲，截至2025年一季度末🥦🍋，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位列ETF市场榜首。分红榜前十名中😠💛，还有易方达沪深300ETF🍓🍈👡、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF的规模也超千亿元👢👚👡，分别为2350.2亿元、1588.63亿元🍌💓、1481.83亿元。

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1、我们在刚(gang)刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的(de)表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每(mei)一轮上行周期可以大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下(xia)图所示。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)(chu)于相對(duì)(dui)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)(jie)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)(yu)計(jì)市場波動加(jia)大。可關註7月下(xia)旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存(cun)在(zai)釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)(xian)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)(feng)險。