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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全(quan)年最看业绩的月份(fen)之一，市场(chang)将更加注重交易现实，关注基本面的兑(dui)现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要(yao)集中在以军工、新能(neng)源为代表的(de)成长板块，以及钢铁、化工(gong)、有色等资(zi)源品板块。

2、配(pei)置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒(mei)（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池(chi)及深(shen)海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会(hui)是成(cheng)长风格的一个中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率环(huan)境的创新药及优质新消费公司。