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函件指出，鉴(jian)于ST新潮第十二届董事(shi)会截至目前仍未披露2024年年(nian)报，公司(si)股票退(tui)市(shi)风(feng)险与日俱(ju)增、日益严峻(jun)，后(hou)续编制(zhi)及审(shen)议定(ding)期报(bao)告时间紧迫，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定(ding)义务，监事会(hui)应尽(jin)职履行监督职责，若(ruo)公司因(yin)前(qian)述事项被终止上市，公司第十二(er)届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不(bu)可推卸(xie)的法律(lv)责任。”

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🍑，从而减缓尿素供应提升速度👄🩲。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限👗👜🥒，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大🍋，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区👄🍅👿，将对尿素区域性供应产生影响。

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2025 年上半年👚💟💌，全球锡生产面临诸多扰动🍋💋🧡，引发锡价剧烈波动，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🤬🩱🍇。我们认为💕🥻🥝，下半年锡价或表现为先震荡运行，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。

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1、根据行业中观景气💛🍍、宏观周期🥿💞、筹码🥭、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👅🍉🍌、医疗服务😡👜、消费电子🍆😠、半导体、计算机设备、保险👿、电力🍓🧅👗🍋、燃气等行业🥝👜🍈😻。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥒💔、军工🥑💖、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍇💝、中🥑🩱、长期维度下👜，均是乐观因素占优👄🎒。