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6月股票(piao)市场可跟(gen)踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回(hui)落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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唐晨：港股的生(sheng)态发(fa)生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南(nan)下资(zi)金、国际资本流入共振的结果。在这种(zhong)背(bei)景下，上半年港股市场的整体表现本质上(shang)就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特(te)估”“民特(te)估”并存。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局🍊💌👢，善用赔率思维🩳👙。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥭👞💛、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉🥭🌽、游戏已陆续兑现外🥦🍅💕🍊，后续建议关注半导体🤬🍒💛🧅、电池（固态电池主题）、电网设备💘😈🥔😡🩰、工业金属👙🩱、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙🧅🍓💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👙😡🥝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍈，行业层面优选光模块/PCB👙🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥾🍆💞💓。