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TMT领域在AI创新持续驱动下🍊🧄，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💟🍓👠、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🥭🥔👝🍑，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍎👄。

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三季(ji)度前(qian)半段(duan)美国经济或保持一(yi)定韧性，可(ke)能对风(feng)险偏好有一定支撑，但关税不确定(ding)性和美国债务风险仍将(jiang)使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对风险偏好形成压(ya)制。 四季度美(mei)国经济压力加大(da)，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流(liu)动(dong)性(xing)层面存在(zai)对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本(ben)轮(lun)美国弱补库或将于(yu) 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推(tui)升美(mei)联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落(luo)地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期(qi)也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风(feng)险 偏好或先稳后降。

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