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上游低开工状态难以长期维(wei)持(chi)，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市(shi)场供需缺口趋于回补、库(ku)存的消化难度(du)进一步(bu)增加，短期价格(ge)上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望(wang)加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方(fang)压力趋增。整体(ti)来看(kan)，行业产能长(zhang)期过(guo)剩背景下、供需关系的改善(shan)仍将依(yi)赖厂家端的控(kong)产情况，下半(ban)年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍈🍍，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🩱💌😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧡👠🌽🍅💞，市场对美联储7月降息预期有所升温👜🤍💝🍈。6月股票市场可跟踪资金净流入🥬💟🩰，各类增量资金相对均衡💯🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛；IPO发行规模小幅回落👢🥒👘，再融资规模持平前期🥒🥬，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥾💘💗。

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短期內(nèi)，股票投資者癒(yù)(yu)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期(qi)權(quán)(quan)的(de)溢價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水(shui)。但長(zhǎng)期來(lái)看，偏度幾(jǐ)乎(hu)沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)難(nán)以持久。衕(tòng)(tong)樣(yàng)，芝加哥期(qi)權交易所波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)價格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下🧄🍓，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上🍏🍈。今年表现好的板块如新消费👚、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块💕，分红板块中如银行🌽、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担🩱。

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1、6月28日，深交所发行上市审核官网显示💌，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

2、另外，鍼(zhēn)對(duì)充電(diàn)寶(bǎo)的政筴(cè)會(huì)否(fou)影響(xiǎng)到相機(jī)、無(wú)(wu)人機等産(chǎn)品的備(bèi)(bei)用電池，也開(kāi)始受(shou)到關(guān)註。前述接近民航跼(jú)的(de)人(ren)士對記(jì)者錶(biǎo)示：“截至目(mu)前，沒(méi)有影響，新槼(guī)不涉及其他設(shè)備電池。”