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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍆🤍🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿🥕🥾，半导体🍓、光学光电子、消费电子、运营商💓🍍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善；2）中游制造领域👛，部分领域景气度有所回暖💯🧅，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💛👄🩲、自动化设备等🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈👚，有望延续两位数增长👜😡，其中饮料乳品、农副产品😠🥾💕🥾💋、家电、家具👿👄🥑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥔🥔；

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记(ji)”特展(zhan)落下帷幕(mu)。作为2025年春夏间颇受(shou)关注的私人(ren)收藏古代艺术大(da)展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以(yi)来，凭借鸡缸杯等(deng)百余(yu)件(jian)重(zhong)磅展品成(cheng)为(wei)沪上观展热点，每逢免(mian)费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众(zhong)讲解文物知识。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》💋💌🥭🍉，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

2、那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是(shi)在那个时代盈利增(zeng)速相对较高(gao)，同(tong)时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛(sai)道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到估值约束的(de)行业，也就(jiu)是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。