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“特朗普威胁再轰炸伊朗。”新(xin)加坡《联合早报》29日以此为题(ti)报道称，美国总统对伊朗加紧施压(ya)。在近日(ri)一场白宫记(ji)者会(hui)上，特朗(lang)普警告说，如果情报显示(shi)伊(yi)朗能够将铀浓缩至军用级别，美国将(jiang)“毫无疑问”再次实施袭(xi)击。他(ta)还称，自己(ji)拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀(sha)害。对(dui)此，伊(yi)朗外交部长阿拉格齐28日谴责特朗普(pu)的言论是对哈梅内伊的“不(bu)尊重”。埃(ai)及《金字塔报》28日文章认为，当前美(mei)伊关系进入(ru)“高度对峙而非对话的危险状态”。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💝💯💟💌；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👜，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🤍🩲🥔💞👅。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🌽🥝🍈💗，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍒，指数站上关键扭亏阻力位👿🩳💯，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🥥🥕，呈现正反馈效应💝🧅🥾。从7月开始🩱🍑👝，这种情况发生的概率越来越高💯🩱💞，一旦发生👄🍌🤍，我们称之为进入牛市阶段II🍎🥥👡🍆。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大👛👙👙🥾、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🧅🌽。

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后续如何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看(kan)多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来(lai)的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环(huan)境对估值(zhi)容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境(jing)波动及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🍈🧡💌🧄、放松监管的举措以及预期中的降息😈💔。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高👢，” 他补充道🩱。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、构造抱团基金(jin)组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具(ju)体来说，我们通过分离度指标作(zuo)为基金抱团程度的代(dai)理变量。具体(ti)计算(suan)方式为抱团基(ji)金截(jie)面收益的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

2、王青也认为👠🥻🧡，二季度以来，受美元指数大幅下跌🩲😻、国内经济运行稳中偏强支撑👜👢👜，人民币出现较为明显的升值🍇。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。