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3、策略观点：从供需(xu)增速平衡来看(kan)，预计2025年全球集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线(xian)运价向(xiang)欧线的(de)传导(dao)效应(ying)打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落(luo)趋(qu)势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需(xu)求仍持谨慎乐(le)观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于美线，08合(he)约仍具基差(cha)修复(fu)空间(jian)。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑(lv)逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底(di)部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦(yi)接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的(de)成本区间。同理，从(cong)月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具(ju)备更(geng)高配(pei)置(zhi)价值。参考去(qu)年(nian)EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前(qian)价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空(kong)间。

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