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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值👝🍌，科技互联网龙头与ROE基本匹配🧅🍍🎒，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍓、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👙，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”💋。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👡，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍄👅💟，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹😈👙🍓。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥦🍑，按这一比例看估值已经合理。

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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行(xing)業供需格(ge)跼(jú)預(yù)(yu)期改(gai)善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震盪(dàng)下(xia)行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣(qi)堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落(luo)，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴(ban)随成交(jiao)量稳步抬升，量能(neng)指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指(zhi)标(biao)仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多(duo)信号。股指(zhi)期货基差方面(mian)，本周各(ge)大(da)股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出(chu)现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要(yao)方向。

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