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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👿，5月乳制品产量同比增幅扩大👝🎒，盈利有望触底回暖🩲；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥔；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👞；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🧅😻，4👘、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴👙👙、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥔👞，盈利有望修复。但需要关注家电🌽、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🥬，对业绩形成一定拖累😈。此外受益于金价上涨👙🩰，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线(xian)索的行情底(di)色仍是流动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性难以支撑估值空间的大幅(fu)抬(tai)升(sheng)。因此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规(gui)避过热风险。

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6月29日，青島(dǎo)悳(dé)固特節(jié)能裝備(bèi)股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱(chēng)“悳固特”，300950）髮(fà)佈(bù)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現(xiàn)金(jin)方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技(ji)股份有限(xian)公司（以下簡稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)步募集配套(tao)資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重(zhong)組，不構(gou)成重組上市。公司股票自6月30日(ri)開(kāi)市起停牌，預計在不超過10箇(gè)交易日的(de)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)披露本次交易方案。

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资(zi)资(zi)金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相(xiang)对均衡。

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2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表(biao)观(guan)消费(fei)量总(zong)和(he)1455.99万吨，较去年同期(qi)下(xia)降7.56%。纯碱需(xu)求近三年来首次(ci)下(xia)降，这一方面在于下游浮法玻(bo)璃产能下降、光伏(fu)玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于(yu)中(zhong)下游对(dui)原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻(bo)璃仍有减产计划(hua)，浮(fu)法玻璃产能或低位徘(pai)徊，纯碱需求(qiu)仍将受到压制。