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（3）就供需平衡和库(ku)存来看，在没有出现减(jian)产之前，工(gong)业硅累库预计延续，三季(ji)度过剩压力(li)加大。四季度受枯水期季节性变化(hua)，过剩预计有(you)所缓解。

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公告称💕🍇，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈现出差异化发展格局。上半年受国际环境导致的投资不确定性影响，叠加压铸机业务新订单集中于下半年的交机周期特性🌽，营收同比表现承压；下半年随交付节奏加速🍎😻😠😠，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩🍄🍇，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。

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近日👢😠🥬，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见👄。意见提出🍓🥥💟👜，完善流域防洪工程体系。健全由水库👠👝、河道及堤防💟👙、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系🩳👅💕🧡。推进防洪水库建设🍊，提升已建水库防洪能力🩲，强化库容管理😻。定期开展水库水闸安全鉴定，及时除险加固💖。推进大江大河干流堤防达标建设💋🥒💔，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局💞，加强空间管控和产业引导👿🍋，依法加强蓄滞洪区管理🍆😈🥻🍊，严控人口迁入🩰💋💋，引导区内人口有序外迁。实施洲滩民垸分类治理。完善城乡防洪排涝体系🤍，健全洪涝联排联调机制。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力💌😈。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或(huo)相對(dui)均衡。

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1、从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极(ji)端情况缓(huan)和，但(dan)关税依然是基准场景(jing)，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率(lv)限制下， 下半年美国(guo)基本面走弱趋势延续，美(mei)联储降息路径(jing)维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩(suo)，已经从宏大叙事转向(xiang)交易落(luo)地，三季度随着财(cai)政法案(an)的推进落地，市场(chang)对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋(qu)势进一(yi)步加强，局(ju)部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国(guo)内(nei)开放(fang)险资购金形成了新(xin)的购买力量和信(xin)心(xin)提振，黄金海外(wai)交(jiao)收库利于人民币(bi) 国际化推进，黄金的战略意(yi)义持续凸显。

2、1、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产👝🥾🥒，产量快速上升🍓🍊💓🍆，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰💘🧄🍉🥝，预计9月之后检修计划开始减少🍑👗🧄，产量同比增幅或有所收窄🥿，绝对值仍维持高位。PP方面🥾😻，一季度，PP依旧呈现高检修🥑、高供应的状态💟，一方面是去年年底新产能落地💌，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升💝🥕。二季度🥥🥦，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置💓🥾🩲🥭🍌，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。