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随(sui)着国(guo)家(jia)对金融支持实体经济的要求日益增强，银行理财子公司正(zheng)积极响应，发挥其功(gong)能优势和业务特色，多措并举不断提升(sheng)服(fu)务国家建设的能(neng)力。

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近期A股科技(ji)板块(kuai)强(qiang)势反(fan)弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超(chao)市(shi)场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低(di)了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分(fen)资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥾，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）🍏🍏💓，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍎。市场上的赚钱效应在不断积累💋🍇🍏。量化私募🍋💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💖🍄🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔🥕，对市场上涨构成的一定压力👜👙🎒。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👢😡👚，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍓🎒🍅🥭，增量最近有望加速流入💛🥭💕，呈现正反馈效应🍒😡。从7月开始👝🥭，这种情况发生的概率越来越高🥦，一旦发生💔，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤍，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一(yi)步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

2、近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型趋势明显(xian)。在节能环保装(zhuang)备制造领域，数字化技术(shu)的应(ying)用(yong)可以提升产品设计的精准(zhun)度与效率、优化生产流程、实现设备的智能运维(wei)等。德固特虽在(zai)传统业(ye)务(wu)领域(yu)表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一(yi)步提升自身竞(jing)争力，寻求数字化(hua)转型的突(tu)破成为必然选择。然而，数(shu)字化转型并非易事，需(xu)要(yao)强大的技术团队(dui)、丰富的(de)行业经验以及成熟(shu)的数字化解决方案。在这样的背景下，德固特将目光投向了在(zai)数字化领域深(shen)耕的(de)浩鲸科技。