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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🥒😈。最新来看💝，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看🥦💋🍎💘，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成👠🍉🥻，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期🥿。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱🤍，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👝🥿🩰。

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🏮行业配置层面🤬🥿，相较于趋势跟随🥬，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👞👝🧅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👛👛👿🍋，分别以25/3/20、25/6/12为界🍄🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍇😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻💝🍅，除我们自5月以来持续强调的军工🍍🥾、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩲、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍓🤬😡🧡🍄；而另一方面👝，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍑💋🎒💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🩱💘🌽🍎。胜率方向🥻🥝🍒，结合估值🩲👞👅💗、拥挤度位置👄，短期风格层面继续关注科技💝💌🧅🥦，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳🥬🥒👛、小金属🍅🍄💔🧅。

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2、知名(ming)经济(ji)学者、工(gong)信部信息(xi)通(tong)信经济专家委员会委员盘和林在接受《每日经(jing)济新闻(wen)》记者采访时指出，对(dui)于广大理财产(chan)品购买者而言，非标债权(quan)投资需要谨慎，要(yao)穿透理财产品的底层资产，了解理财产品的(de)运营者到底(di)买(mai)了哪些资(zi)产，然后(hou)基于(yu)这些资产的风险作出投资决策。