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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構(gou)牛(niu)，仍(reng)依(yi)顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破(po)。看好三(san)箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)(guo)防軍(jūn)工(gong)。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好(hao)港股昰(shì)潛(qián)在牛市(shi)中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。

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田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革(ge)命与资(zi)金流入等因素共(gong)同助力，上半(ban)年港股市场(chang)表现强势。市(shi)场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲(chong)击(ji)，但在财政加码、创(chuang)新药审批松绑(bang)等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形(xing)成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力(li)产业链继(ji)续演(yan)绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值(zhi)重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、2、需求(qiu)方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有(you)望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注(zhu)意的是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目(mu)建设的资金。下半年出口压(ya)力可能加(jia)大，基建投资作为逆周期调控(kong)政策的关(guan)键(jian)抓手，或将进一(yi)步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华(hua)南(nan)以及长三角地(di)区(qu)受梅雨季节影响，需求维持(chi)清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一(yi)定支撑。8-10月(yue)南北方赶工需(xu)求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项(xiang)目进入路面铺设(she)阶段，将(jiang)带动需求持(chi)续释放，整体供(gong)需或阶段性收紧。‌

2、公司指，压铸机业务在复杂多变的市场环境中呈(cheng)现(xian)出差(cha)异化发展格局，下半年随交付节奏加速，收(shou)入环(huan)比显著提升38.3%，拉回全年整体业绩，收窄业绩缺口，下(xia)半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近(jin)翻倍增长。此外，注塑机业(ye)务在本财年表现出色，收(shou)入同比增长 23.3%，分部(bu)业绩(ji)同比提升5.7%。