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目前来看(kan)，全球贸易和关税(shui)冲(chong)突(tu)迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国(guo)家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰(rao)动降低。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)(he)）漲幅中位數(shu)在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀(pan)陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)(lei)。量化私募、箇(ge)人投資者的增量資金仍(reng)然(ran)呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)力。按(an)炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)(dong)下，指(zhi)數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力(li)位(wei)，扭虧贖迴壓(ya)力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)(wang)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚(xiao)應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)(zhe)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)(jie)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最(zui)大、滲(shèn)透(tou)率加速提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍋🍉🌽，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋👚。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👘🥾👞。

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