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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信(xin)基金許(xǔ)(xu)廷(ting)全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平(ping)，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場更具投資(zi)性價(jià)比。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%🍓🍊，高于上周的14.5%👜💓🍓。与此同时👿🎒🌽，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%🥿👠🍅💔，高于一周前的70%。

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以科创板为例🥭🥬🧅🧄，其聚焦于符合国家战略、突破关键核心技术👗🧅🍊🥾、市场认可度高的科技创新企业，自诞生之日起🥭🍎，便成为众多“硬科技”企业的上市首选地💔👘。6月13日，科创板迎来开板六周年，至此已累计有588家企业上市，总市值近7万亿元🍒🧄🥬🍊，IPO募集资金达9232亿元👠💔，再融资募集规模也高达1893.62亿元👠；其研发投入占营业收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板块。

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目前来看🍒🥝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👗🥝，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%👘。从目前美国对关税的态度来看🥝🥾，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😡👅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍑👡，虽然有反复🤍😻，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💌。

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1、流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)(ye)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(zi)(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💓，并且中国央行同步宽松🍏🥦，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥭🍏🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒🧅，红利也开始滞涨👿😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🥭，标志着产品力正替代产品形式🥔，推动全球电气化进程全面加速东移🌽👚🥕👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥑🍏🧡🩱，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🥔。