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尽管连日高温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热情，客流如潮水般从四(si)面八方涌来，在石门一路两(liang)侧(ce)驻留拍照(zhao)。尤其(qi)在夜晚，热浪消退，这里变(bian)得格外拥挤，四(si)周道路摩肩接踵。

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綜(zong)郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)(yu)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改善的領(lǐng)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金(jin)屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。

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“我们增设了照护部🍇💕🍎👄😻，负责管理护理员和免陪照护工作👡。”晏殊介绍🧡😻👚，医院自主编写照护教材开展培训，现有500多名护理员。今年56岁的张选荣从事护理员工作刚满一年😡，上岗前先参加了医院组织的专业培训🩲🥥，既有理论知识🍍🍄，也有实操培训💟。

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4、海關(guān)總署(shu)髮(fà)佈(bù)公(gong)告，在持續(xù)開(kāi)展鍼(zhēn)對(duì)(dui)日本福島(dǎo)覈(hé)汚(wū)染水排海的長(zhǎng)期國(guó)際(jì)監(jiān)(jian)測(cè)咊(hé)中方獨(dú)立(li)取樣(yàng)監測(ce)且結(jié)菓(guǒ)(guo)未見(jiàn)異(yì)常，日本**承(cheng)諾(nuò)保障(zhang)輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品質量安全的前提(ti)下(xia)，根據(jù)我國食品安全灋(fǎ)(fa)律(lv)灋槼(guī)咊世界貿(mào)易(yi)組織《實(shí)施衞(wèi)生與(yǔ)植物衞生措施協(xié)定》有關原則(zé)(ze)，爲(wèi)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者郃(hé)(he)灋權(quán)(quan)益，中方(fang)決(jué)定有條(tiáo)件恢復(fù)日本部分地區(qū)水産品進(jìn)口。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕💌🧡💖，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈👚，成长价值或相对均衡。具体来说💔💟💞，第一🥭😻，从历史来看👗，近十年7月市场风格相对均衡🍓👝，大盘风格略占优👗🍓👗。第二🧅🤬，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝💞🥾🧡。第三👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👜，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化👙。第四🥥，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍈👅💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👄👜。结合中观景气、盈利能力🩰👅👝👠💋、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💘👛、国防军工🤬💕🥑、有色金属（工业金属🥒👿、贵金属、小金属）、计算机等🩱🍈🍉。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👜、非银金融、国防军工👿🍒💗、创新药。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政(zheng)治冲突不断，中美关(guan)税摩擦与和谈事(shi)件反复，政策不确定性升(sheng)级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例(li)提升，同时供给刚(gang)性，避险需求和(he)投机需求推动金价持续上涨，预(yu)计(ji)中报盈利有望持(chi)续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格(ge)上行有望带动中报业绩改善(shan)。