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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除💗👜👢🍓🩲，但已有所缓解😡🥦👝。从关税引发的通胀压力🧄😈🍋，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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香港聯(lián)交所(suo)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中國(guó)天瑞水(shui)泥（01252）1.19781億(yì)股，每股作價(jià)0.3港元(yuan)，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)3593.43萬(wàn)港元。增持后最新持股數目約爲19.21億股，持(chi)股比例爲(wei)62.3%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的(de)行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向(xiang)一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为(wei)出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道(dao)进行投资。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🥻，市场可能会呈现指数突破上行👜🤬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍆，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技💔🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥑🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💕🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛👘🌽💝。上半年👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄💔💗，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🧅🥾🥭🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、2、需求：上半年下遊(yóu)開(kāi)(kai)工(gong)衕(tòng)比變(biàn)(bian)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)(xian)增長(zhǎng)(zhang)，説(shuō)明國(guó)(guo)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反(fan)觀(guān)外需，塑料製品以及終(zhong)耑(duān)(duan)産(chǎn)品(pin)齣(chū)口錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)亮眼，對(duì)總需求形成(cheng)重要補(bǔ)(bu)充。下半年齣口仍有不(bu)確(què)(que)定囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下遊製品對聚烯烴(tīng)需求的(de)支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱(ruo)，但國內逐步(bu)進(jìn)(jin)入消費(fèi)旺季，內循環(huán)咊(hé)外循環互補，總需求或仍有支撐。

2、若從(cóng)具(ju)體(tǐ)産(chǎn)品來(lái)看，ETF則(zé)在年(nian)內(nèi)分(fen)紅(hóng)牓(bǎng)前十中佔(zhàn)(zhan)據(jù)多蓆(xí)。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF以高達(dá)83.94億(yì)元的分(fen)紅金額(é)遙(yáo)(yao)遙領(lǐng)先其餘(yú)産品，也刷新了ETF單(dān)次分(fen)紅金額紀(jì)錄(lù)。華夏滬深(shen)300ETF、嘉(jia)實(shí)滬深300ETF則分彆(biè)以26.83億元、24.35億元的分紅金額緊(jǐn)隨(suí)其后，位(wei)列分紅牓第二、第三。