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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🍍🥿，但如果美联储在7月意外降息👡🥾，并且中国央行同步宽松👅，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🌽🍎，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘🍉💞。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉🍏，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🧄👅，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇😻🤍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向(xiang)上走势，主要受到内外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关(guan)注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国(guo)投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差(cha)距可能收敛，以及估值吸(xi)引力(li)等因素(su)，都推动了港股市(shi)场回暖。