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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎(qing)于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動(dong)力大會(huì)。此次(ci)大會聚焦大糢(mó)(mo)型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了(le)陞(shēng)級(jí)。在(zai)糢型(xing)性能提陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低(di)成本；視頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中(zhong)成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(shi)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服(fu)務等(deng)一係(xì)列(lie)産品，全(quan)力助推Agent開髮與應(yīng)(ying)用(yong)，其 AI 雲原(yuan)生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理(li)、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👡🥥👘😻，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍉🩱，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥬，也就是说🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👙。因此😠👿，我们也说🩲，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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配置方面，建议投资者适度均衡配置🥥🥝，可关注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主可控等💞👞。

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1、截(jie)至评估基准日，福可喜玛(ma)的股(gu)东(dong)权益账面价值为(wei)1.49亿元，评(ping)估(gu)价值(zhi)为6.12亿元，评估增值额为(wei)4.63亿元，增值(zhi)率达311.6%。

2、1、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加(jia)，近期维持稳定。自3月(yue)初开始，各主产区(qu)硅(gui)铁生产利润环比持续下降，长(zhang)时间处于亏损状态(tai)，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨(dun)，宁夏地区也有近300元/吨的亏损，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增幅为5.7%，亏(kui)损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万(wan)吨(dun)，环比基本持平，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格(ge)驱动逐渐减弱。