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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下(xia)125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新消费估(gu)值较高。今年以来中国经济整体仍需修复(fu)、但结构有亮点的(de)宏观环境，这些亮点恰恰(qia)都在港(gang)股，例(li)如AI相关的科技互联网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值不能“一蹴而(er)就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低(di)位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按这一比例看估值已经合理(li)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落(luo)地，不过短(duan)期央行货币政策(ce)操作或以数量型和结构性货币政策工(gong)具为主，降息时点或(huo)偏晚。下半年来看，财政或先发(fa)力，货币配(pei)合，降息或(huo)在四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降(jiang)息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖(mai)在下半年可能再(zai)度重启。需注意(yi)的是(shi)，央(yang)行强调(diao)“视市场供求状况(kuang)择机恢复操作”，如果(guo)债市多头情绪持续较强，这可能降低央行(xing)买债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定(ding)调整压力或是触(chu)发央行开启(qi)买债的重要条件。

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