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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🍋，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👜💕🩲🥕🍓。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🥑，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🥕、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🥥👗🥬。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）👢🥕。

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具体而言，新成立债券基(ji)金共计33只，发行总规模达579.27亿元，约占新发基金(jin)总规模的48%。月内新发债(zhai)券基金(jin)中出现多只“爆(bao)款”产品，天弘中债投(tou)资级公司(si)信用债精选指数(shu)发(fa)起、中加聚诚纯债(zhai)债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富(fu)中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行总规(gui)模(mo)均在59亿元以上。

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2023年8月，再融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多(duo)投资(zi)者关注，定向增发事件(jian)效应是否(fou)还(hai)能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价(jia)值？带着这些疑问，我们对(dui)定向增(zeng)发的事件效应(ying)进(jin)行了细致的分析(xi)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔🍋👅👛🥥、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🧄，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥔👞🍓🧡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👛🤬😡。2014年7月突破后的牛市🍅，事后来看并不是盈利的牛市🍏。但在指数刚突破的2014年7月🤬🥕🧅🍎，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗🍒🍊🍉🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😈，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑🍋。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜(zong)指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲(zhang)1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、经过测算，“大宗交(jiao)易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股(gu)票，其后续表现更(geng)佳。因(yin)此，我(wo)们根(gen)据“高成交、低波动(dong)”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组(zu)合构造详情见(jian)2023年8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报(bao)告之十一》）