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根据行业中观景气🥦💘、宏观周期🥦🍊🥭、筹码、估值、换手率🥝👅、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍎👞🍑🍄、乘用车🥿🤍、光伏设备、电池🍇🩱🤬🥭🌽、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🍌、保险🍉🤬🥦🥒👚、电力、燃气等行业🍎🥔🥻😻👅。

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2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来(lai)说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。