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⚑风格与行业配置思路：风格方面👘，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🍉，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😠👡👢，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🩱🥔🍊💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🍄🥒，对短期市场或有扰动。第三🍊💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥦🥑🍊🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿🍆🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🤬💘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🩲，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍🤍🩱。结合中观景气、盈利能力👚🍈🥕、筹码分布💔🧄、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💗😻🍌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👛🥬🍅、国产算力💖🍒🥦、非银金融、国防军工👿、创新药。

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城市是推动(dong)高质量发展(zhan)、创造高品质生活、全面建(jian)设(she)社会主义现代化国家(jia)的重要载体。截至2024年底，我国常(chang)住人口城镇(zhen)化率达到67%，已(yi)有9.4亿人生活在城镇(zhen)。人民(min)群众的需要从“有没有”转向“好不好”，我国城市(shi)建(jian)设也从大规模增量(liang)建设转向存量提质改造和增量结构调整并重，进入了城市(shi)更新的(de)重要时期(qi)。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🩰👙，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🩲🤍，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍄👝，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🍑😻，已恢复到三周前的状态😠。

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1、另外，在分红榜前(qian)十(shi)，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金(jin)额依(yi)次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换(huan)言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包(bao)揽前三名。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化👜👝💖，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠😻。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🥭，本周综合🍍🩱、通信行业大市值风格显著。