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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动🥿，镍矿供应相对偏紧🍄，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨🌽，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶👗。下半年来看🥑💔🍓👜，镍矿端矛盾或将走弱🩰🍉🩰👙，且考虑全年配额消化问题😠，预计供应增加压力也将逐步显现💛。

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许廷全：下半年市场仍(reng)有机(ji)会震荡走高(gao)，个股(gu)相对于指数而言(yan)更具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底相(xiang)比已有(you)所改善。未(wei)来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回(hui)流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色(se)，后续(xu)在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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进入7月后🥿，综合业绩披露期效应🥕🥥👿、海外流动性环境变化🍆👡👗、增量资金及风格交易热度🥔👗👘🍈👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲🍉👝🍋👚，成长价值或相对均衡。具体来说👛💖👞🍆👝，第一👜🩰💞👢，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍏💝🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👿，关注7月政治局会议的表述变化🥔👚🍍。第四🍌🥕，市场交易和增量资金层面👙🥔🌽，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅🍑，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)7月，中旬(xun)會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股的(de)重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改善；增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高的行業主要集(ji)中在部分(fen)消費(fèi)(fei)品、高新技術(shù)(shu)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)(jin)入7月市場(chǎng)對于中報業績的(de)關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利、庫(kù)存(cun)堦段、行業景氣(qì)度等多箇(ge)維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具體如下：

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1、从需求端来看👜🧡，随着7月多晶硅行业需求回暖，预计将带来2万吨左右的工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量增加带动对其需求增长💝🩳😻，但终端需求依旧疲软🥕💖，硅片👘、电池片、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

2、噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在(zai)于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質(zhi)上(shang)昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看(kan)，年(nian)內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可(ke)能(neng)性突破(po)去年高點(diǎn)(dian)，但短(duan)期而言，我們(men)在(zai)短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動率的迴歸交易后，仍(reng)要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)(duan)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。