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2👄🧄🧡🍋🍅、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈🥥🧄💘，环比5月增幅接近25%🍑。然而🍈🩰👠，该货量反弹主要来自积压订单🍌👚😠🍒，高运价抑制下新增订单仍显有限🩰🍎。进入7月🍈💝💕🥕，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👞👅，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🤍🍍👛。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品🩳🌽、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🎒🥝，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入(ru)373亿元，融资余(yu)额占A股(gu)流通市值的比例(li)为(wei)2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融资融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有(you)望(wang)继续活跃。

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