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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不(bu)能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡(dang)。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均(jun)衡。

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈(tan)判关键期，若未能突破(po)分歧，关(guan)税战可能存(cun)在反复

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陈健玮(wei)：上半年，港(gang)股市场(chang)在全球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧性(xing)。这一表(biao)现(xian)得益于(yu)多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降息、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧(jiu)换新”政策提振了内需；另一方(fang)面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科(ke)技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下(xia)实现估值重估。此外(wai)，南向资(zi)金年内(nei)净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能(neng)模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔(er)街曰报》报道，由于担(dan)心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今(jin)年秋季晚些时候。

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1、图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31💗，发布日期为2012.4.11😈，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🥒🍉🍇🩱；2021年：15.72%💯🥾；2022年：-26.89%💓🥔🍋；2023年：-23.17%👜；2024年：-3.83%😡🍌👠。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👠，其回测历史业绩不预示指数未来表现💛💗。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💕🤍👗，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🥦🥿、图表🍇🩱👡💗、指标💞👡👜、理论🍉、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥦💔😠🎒，基金投资须谨慎。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议👿🥥，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💞。在当前出口😡🍇、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。