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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🩱。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌🍌😻，期间至少出现四轮幅度在50%以上💛、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍌🩲；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓💕👙💛、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下💟🩱，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会💗，整体表现为科技🥾🥾、出海👛、分红和新消费跑赢基准🥾🍈🍇。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。