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► 国内外基金持仓(cang)：截至一季度(du)末海外头部机构增持可选消费与信息(xi)技术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部基(ji)金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主要公司披(pi)露(lu)大(da)股东信息得到外资持股的(de)细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至(zhi)一季度末(mo)，全球头(tou)部基金主要增(zeng)持可选消费与信息(xi)技术等板块，这(zhe)与一季度AI科技领跑行(xing)情(qing)十分吻合，相反运输、保(bao)险与公用事业等板块则减持较(jiao)多(duo)。

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⚑ 中观景气和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕中(zhong)报(bao)业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)。交易情緒(xù)(xu)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)強勢(shi)上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)(dian)，其牠(tā)主要寬基指(zhi)數轉爲(wèi)看多信號(hào)(hao)。股指(zhi)期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化(hua)）均有減(jiǎn)小。資(zi)金麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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